今天大金来介绍一下外汇CRM系统有关的基本常识。

CRM全称Customer Relationship Management System，即客户关系管理系统，其作用是对客户往来全过程进行集约高效化管理和交互，对于提高企业获利能力和客户满意度具有重要意义。

 

尽管某些CRM系统具有一定的通用性，但由于各行各业大多有其独特的业务场景和差异化的商业模式，也就衍生了一些垂直专业领域的CRM系统，例如金融CRM甚至于我们今天要分享的外汇CRM系统等。

 

所谓外汇CRM系统，就是外汇经纪商进行业务管理和发展的客户关系管理系统，主要涉及CRM管理后台和CRM用户前台两个层面，涉及的业务场景主要有客户管理、交易管理、资金管理、代理与返佣管理等。

 

由于大多数外汇、贵金属等经纪商采用俄罗斯迈达克MetaQuotes公司的MT4/MT5作为交易平台，故而外汇CRM系统通常需要与其高度适配，这也是外汇CRM区别于其它通用CRM的主要方面。

 

MetaTrader4/5平台因其对客户端的计算机资源要求较低，已成为全球流行、迅速、稳定的零售解决方案，同时也是主流经纪商首选的交易平台，所以适配了MT4/MT5平台的外汇CRM系统就是一个高度标准化的系统，不同的外汇经纪商都能够快速接入测试和正式使用。

 

由大金科技研发的CRM系统，就是专为外汇经纪商量身定制的CRM系统，有利于实现客户、代理商、销售、客服、管理员等角色的全流程信息化管理和高效化运营，大大降低券商运营各项成本，其特点如下：

 

 

• 专业外汇CRM系统：完美对接迈达克，同时兼容MT4和MT5平台，支持快速接入测试、快速使用。

 

• 独享云服务器资源：金融客户对数据安全和服务器部署具有更高的标准和要求，大金为客户提供CRM私有化部署，独享云服务器资源。

   

• 多种出入金方式：支持国际电汇、银联汇款、第三方支付和虚拟数字货币（如USDT）等多种出入金方式。

   

• 完善的报表体系：提供资金报表、交易报表、返佣报表等全栈式报表管理体系。

   

• 灵活的代理返佣机制：不限代理层级，可自定义多级代理；支持入金返佣、交易返佣和手续费返佣等多种返佣场景。

   

• 高配CRM服务：免费返佣系统，不限账号数量；免费定制、更新，确保客户在没有任何附加成本的前提下保持最新的CRM体验和生命力。

 

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