据了解，外汇市场的日均成交额已达5.5亿英镑，而对于外汇经商来说，行业内的竞争可谓是愈发激烈。想要在竞争对手中脱颖而出，拥有良好客户关系就显得尤为重要。

因此，为此应运而生的CRM系统，即客户关系管理系统就成为了关键工具。CRM系统是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。

想轻松管理客户关系？选择合适的外汇CRM系统才是关键

与其他行业不同，外汇CRM系统通常会结合返佣系统，带有外汇CRM特有的一些功能。一般来说，外汇CRM系统可以分为三个部分：

1)客户系统——客户的信息和帐户管理

具体包括注册账户、MT4开户、银行卡信息管理、证件管理、重置密码、调整杠杆、在线出入金、转款汇款、资金流水等。

2)IB系统——客户和下级IB的管理

具体包括IB信息管理、客户管理、客户订单管理、客户佣金管理、佣金设置、佣金统计、IB级别管理等。

3)后台系统——经纪商对客户和IB的管理

具体包括开户管理、出入金管理、转账管理、证件管理、杠杆调整、佣金设置、产品设置、IB管理、汇率管理、公告等。

在选择外汇CRM系统时，可以从以下几个方面考虑：

1.搭建商的专业性

CRM系统是基于软件、硬件和网络技术建立的信息管理系统，所以选择一家专业的外汇CRM系统提供商十分重要。一些商家会提供低价甚至是免费的外汇CRM系统，但这类系统几乎没有售后服务，在后期的平台运维期间可能会出现许多问题，经纪商则需要为此支付不少的费用。

「每一个强大的经纪商，都有一套强大的后台」

新一代因特网券商客户管理系统大金科技给经纪商提供的，不只是初次的部署方案，还有后续的技术服务支持，帮助经纪商提高整体的运营效率，降低自建IT系统和团队的研发、维护成本。

2.易于安装部署

如今，CRM系统也已经告别了需要在PC端安装巨大软件的时代，因此基于云的CRM系统是一个新的选择，它更易于安装部署。

3.支持个性化定制

在外汇市场中，每个人对外汇交易都有自己的想法。对经纪商来说也一样，每个经纪商因为自身业务的不同，也需要与客户建立不同的关系，因此经纪商所选择的CRM系统应该是支持个性化定制的。

为此，大金科技根据大数据分析，针对客户、介绍经纪商、销售、客户服务、管理员等角色，分别设计了客户功能模块、介绍经纪人功能模块、销售功能模块、客户服务功能模块、管理员功能模块，并且每个模块都拥有丰富的功能配置，全面覆盖大多数用户的定制需求。

例如在介绍经纪商模块，有完善的报表系统、强大的返佣系统、稳定可靠的返佣结算以及丰富的开户链接选择等特色功能，其中返佣系统支持多样化的返佣模式设置，用户可根据自身需要进行个性化设置。

4.实现7*24h全天候运行

外汇经纪业务从不休市，因此经纪商所选择的外汇CRM系统需要有7*24小时的可访问性，这样才能时刻管理客户关系，更好地发展外汇业务。

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基于分布式、异地多活的服务器架构，可以有效防止单点故障，保障您的业务全天候在线，您的团队可以随时随地访问CRM系统。

5.系统的安全级别

外汇CRM系统的安全性是很重要的一点，这里面包含了庞大的客户数据信息，一旦数据泄露，后果不堪设想。

一个安全性极高的CRM系统，应该像大金科技这样，拥有丰富的网络安全与抵御DDoS、CC等网络攻击的经验，打造强大的安全防护能力；此外，还要能够做到全站SSL加密，客户数据加密存储等，对数据进行多重严格加密，防止数据泄露。

6.易于维护和升级

随着经纪业务的不断发展，外汇CRM系统需要进行更新升级，以适应交易者和经纪商的需求。在去年年初到3月份，大金科技就完成了12次的版本更新，新增多种自定义功能，提升用户个性化的使用体验，满足客户管理的需求。

因此，经纪商需要选择易于维护和升级的外汇CRM系统。

以上就是大金科技为经纪商在选择CRM系统时，给出的几点建议。选择并充分利用好CRM系统，可以让经纪商轻松实现客户管理，维系良好的客户关系，从而更好地发展外汇经纪业务。

希望各位朋友都能挑選到合適的外匯CRM系統！